Das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strive gab am 5. Oktober ein optionales Programm zum Rückkauf eigener SATA-Vorzugsaktien im Wert von bis zu 500 Millionen Dollar bekannt. Die Obergrenze liegt über Strives gemeldetem Kassenbestand von 284,7 Millionen Dollar zum 2. Oktober. Eine sofortige vollständige Ausschöpfung würde daher zusätzliche Mittel erfordern. Das Programm verpflichtet Strive jedoch nicht, den Höchstbetrag auszugeben, und belegt keine Liquiditätslücke. In der SEC-Mitteilung werden weder abgeschlossene SATA-Rückkäufe noch eine dafür bestimmte Finanzierungsquelle oder ein Zeitplan für die vollständige Ausschöpfung genannt. Der Einzug von Vorzugsaktien könnte künftige Dividendenverpflichtungen verringern, doch Ausgaben für Rückkäufe würden weniger Geld für zusätzliche Bitcoin-Käufe lassen.

Die großen Kryptowährungen gaben am Montag ihre Gewinne vom Sonntag wieder ab, während Anleger US-Industriedaten und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung abwogen. Bitcoin fiel am Nachmittag aus dem mittleren 86.000-Dollar-Bereich in den unteren 85.000-Dollar-Bereich. Daten von Coinglass zufolge wurden in den vergangenen 24 Stunden Kryptowährungen im Wert von mehr als 190 Millionen Dollar liquidiert, darunter Long-Positionen im Wert von 114 Millionen Dollar. Das CME FedWatch Tool bezifferte die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen unverändert lässt, auf 76,8 %. Der Kryptowährungsanalyst und Händler Michaël van de Poppe sagte, ein Anstieg von Bitcoin über 85.000 Dollar könnte für zusätzlichen Aufwärtsdruck sorgen und den Kurs möglicherweise in Richtung 90.000 Dollar treiben.

Die Solana Foundation hat Solana DvP gestartet, ein Open-Source-Treuhandprogramm, das die Lieferung-gegen-Zahlung-Abwicklung für Finanzinstitute standardisieren soll. Das Programm wickelt Vermögenswert und Zahlung in einer atomaren Transaktion ab: Beide Übertragungen werden gemeinsam ausgeführt oder keine von beiden. Die Stiftung erklärte, J.P. Morgan habe mit seinen Beiträgen zur institutionellen Abwicklung die Entwicklung geprägt. Das Programm wurde externen Sicherheitsprüfungen unterzogen. Die Stiftung erklärte, sie plane, Datenschutzfunktionen hinzuzufügen, damit Abwicklungen vertraulich bleiben.

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT sagte, ein chinesisches Syndikat der organisierten Kriminalität habe mehr als 1 Milliarde Dollar gewaschen, die bei mehreren Krypto-Exploits für Nordkoreas Lazarus Group gestohlen worden seien. ZachXBT sagte, er habe sich im Februar 2025, wenige Tage nach dem Bybit-Hack über 1,5 Milliarden Dollar, als zahlender Kunde in das Netzwerk eingeschleust. Informationen eines Netzwerkbetreibers hätten ihm geholfen, mehr als 12 Millionen Dollar an mit Bybit verbundenen Geldern zu identifizieren; Tether habe später 442.000 Dollar in damit verbundenen USDt eingefroren. ZachXBT brachte zudem chinesische Akteure mit der mutmaßlichen Geldwäsche von Geldern aus dem Bitget-Exploit über 387,5 Millionen Dollar im September in Verbindung.

Die Kraken-Muttergesellschaft Payward hat sich an das Clearing-Netzwerk SGB Net der Singapore Gulf Bank angeschlossen. Damit wird ausgewählten institutionellen Kunden in Asien und der Golfregion eine rund um die Uhr verfügbare Finanzierung in US-Dollar ermöglicht. Die Unternehmen erklären, Kunden in zugelassenen Rechtsgebieten könnten ihre Payward-Konten auffüllen und sofort über das Geld verfügen. Die Singapore Gulf Bank plant außerdem, in den kommenden Monaten die Märkte von Payward zur Preisermittlung für Digital-Asset-Transaktionen ihrer Kunden zu nutzen. Die Unternehmen wollen weitere Kunden und Währungen hinzufügen, haben aber keinen konkreten Termin für die Ausweitung genannt.

Strive hat vergangene Woche 2.000 Bitcoin für rund 169 Millionen Dollar gekauft – der größte Kauf seit vier Monaten. Aus einer SEC-Mitteilung geht hervor, dass Strive zwischen dem 28. September und dem 2. Oktober rund 84.422 Dollar je Coin zahlte. Zum 2. Oktober hielt Strive 29.462 Bitcoin im Wert von rund 2,5 Milliarden Dollar bei einem Kurs von etwa 86.000 Dollar je Coin. Die Mitteilung beziffert Strives durchschnittliche Kosten je Bitcoin Ende September auf 90.170 Dollar und damit über dem Bitcoin-Kurs von rund 86.000 Dollar am Montag. Wie Strive den Kauf in dieser Woche finanzierte, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Commodity Futures Trading Commission hat am 5. Oktober ein Regelungsverfahren für einen bundesweiten Rahmen zur Erfassung des gehebelten oder kreditfinanzierten Kryptohandels von Privatanlegern eröffnet. Gewöhnliche Spotbörsen könnten freiwillig teilnehmen und Zugang zu Hebelprodukten erhalten, den eine staatliche Lizenz als Geldtransferdienstleister allein nicht bietet. Teilnehmende Plattformen müssten sich einer intensiveren Aufsicht unterwerfen, darunter der Vermittlung durch Futures Commission Merchants, Verwahrungsschutzmaßnahmen und möglicherweise Änderungen an integrierten Börsenmodellen. Bei dem Schritt handelt es sich um eine vorläufige Bekanntmachung eines geplanten Regelungsverfahrens; Hebelgrenzen, Kapitalstandards und weitere wesentliche Anforderungen sind noch offen. Der Rahmen könnte Handel von Offshore-Plattformen anziehen, wenn große Börsen zu dem Schluss kommen, dass zusätzliches Volumen und höhere Einnahmen die regulatorischen Auflagen rechtfertigen.

DeFi Development Corp hat zwischen dem 28. September und dem 2. Oktober 26.202 SOL im Wert von rund 3 Millionen Dollar in seine Treasury aufgenommen, wie aus einer 8-K-Mitteilung hervorgeht. Das Unternehmen hält nun 2.564.212 SOL und SOL-Äquivalente, die es mit 302 Millionen Dollar bewertet. Der Bestand stieg gegenüber dem 25. September um 1 %, doch die Zukäufe gingen von 101.381 SOL in der Woche zum 18. September auf 47.706 SOL in der darauffolgenden Woche zurück. CEO Joseph Onorati sagte, das Unternehmen habe weiter SOL gekauft und seine Treasury seit dem 12. August um 11 % vergrößert. Zudem veröffentlichte das Unternehmen vorläufige Schätzungen für das dritte Quartal statt endgültiger Ergebnisse. Demnach stieg der Nettoinventarwert je Aktie seit dem 12. August um mehr als 100 %.

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT sagte, er habe sich als Kryptowährungskunde ausgegeben und einem chinesischen Geldwäschesyndikat 349.700 USDC für wiederholte Transaktionen vorgeschossen, um es zu infiltrieren. In einer Mitteilung vom 5. Oktober warf ZachXBT dem Netzwerk vor, bei Angriffen für die Lazarus Group mehr als 1 Milliarde Dollar gewaschen zu haben. ZachXBT sagte, er habe eine Gruppe von Transaktionen mit mehr als 12 Millionen Dollar aus dem Bybit-Exploit zurückverfolgt. Tether habe später 442.000 USDT eingefroren, die mit dieser Gruppe in Verbindung standen, berichtete ZachXBT. ZachXBT sagte, er habe bei jeder Order 5 % verloren, bezifferte seinen Nettoverlust aber nicht.

Das Finanznetzwerk des US-Finanzministeriums zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN) hat zwei Vorschläge zu nicht verwahrten Wallets und Krypto-Mixern zurückgezogen. Ein Vorschlag vom Dezember 2020 hätte Aufzeichnungs-, Prüf- und Meldepflichten für Kryptotransaktionen und nicht verwahrte Wallets eingeführt. FinCEN erklärte, der Vorschlag zu Mixern vom Oktober 2023 könne legitime Aktivitäten abschrecken und den betroffenen Finanzinstituten eine erhebliche Meldebelastung auferlegen. FinCEN zufolge erfolgte der Rückzug nach Prüfung öffentlicher Stellungnahmen und ist Teil der Deregulierungsagenda der Trump-Regierung. Interessenverbände der Kryptobranche begrüßten den Schritt.

Das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums hat Vorschläge zu selbstverwahrten Wallets und internationalem Krypto-Mixing zurückgezogen. Die am Montag eingereichten Mitteilungen sollen am Dienstag im Federal Register veröffentlicht werden. Der Vorschlag zu Wallets hätte für Transaktionen über 3.000 Dollar eine Aufzeichnungspflicht und für Transaktionen über 10.000 Dollar eine Meldepflicht vorgesehen. FinCEN erklärte, Mixer weiterhin im Hinblick auf illegale Finanzströme zu überwachen und möglicherweise künftig Maßnahmen zu ergreifen. Coin Center begrüßte die Rücknahmen, warnte jedoch, die gesetzliche Befugnis, ähnliche Regeln vorzuschlagen, bestehe weiterhin.

Der brasilianische Leitindex Ibovespa hat am Montag erstmals die Marke von 200.000 Punkten überschritten, nachdem der rechtsgerichtete Politiker Flávio Bolsonaro überraschend vor Präsident Lula da Silva lag. Der Index legte heute um mehr als 10 % zu und verbuchte damit den größten Tagesgewinn in diesem Jahr. Der Dollar fiel heute um 5 %, während der brasilianische Real zulegte. Das Oberste Wahlgericht Brasiliens teilte mit, Bolsonaro habe 47,03 % der gültigen Stimmen erhalten, Lula dagegen 45,16 %. Bolsonaro und Lula treten am 25. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an. JPMorgan erklärte, brasilianische Aktien könnten kurzfristig um bis zu 11 % steigen und der Dollar weiter fallen.

Die US-Terminhandelsaufsicht CFTC schlägt ihre ersten Regeln zur Marktstruktur für Kryptowerte vor, nachdem der Kongress den CLARITY Act nicht vorangebracht hat. Die Vorschläge würden Anforderungen für bei der CFTC registrierte Börsen festlegen, die Kryptowerte zum Handel anbieten. Vorsitzender Michael Selig sagte, Börsen hätten die Möglichkeit, sich einem einheitlichen bundesweiten Marktaufsichtsregime zu unterstellen. Die Regeln würden nicht vorschreiben, dass Kryptowerte auf bei der CFTC registrierten Plattformen gehandelt werden müssen, da der Behörde ohne ein Tätigwerden des Kongresses die entsprechende Befugnis fehlt. Bei der CFTC registrierte Plattformen könnten Privatanlegern den Handel mit Kryptowerten auf Margin, mit Hebel oder fremdfinanziert ermöglichen.

Modern Treasury hat die Gründung einer nationalen Trustbank in den USA beantragt, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und damit verbundene Dienstleistungen für Fiatwährungen anbieten soll. Bei einer Genehmigung könnte die Bank mit beschränktem Geschäftszweck Kunden ermöglichen, Stablecoins und Fiatwährungen über einen integrierten Dienst zu verwahren und zu transferieren. Die geplante Bank würde weder Stablecoins ausgeben noch Kredite vergeben. Modern Treasury erklärte, die Bank werde unabhängig vom bestehenden Zahlungsdienstleistungsgeschäft des Unternehmens operieren, über das bislang Zahlungen von mehr als 600 Milliarden Dollar abgewickelt wurden.

Investoren investierten vergangene Woche mehr als 241 Millionen Dollar in US-amerikanische Bitcoin-ETFs. Damit verzeichneten die Fonds die dritte Woche in Folge Zuflüsse. Daten von Farside Investors zufolge gab es an jedem Tag Zuflüsse außer am Mittwoch, als Investoren fast 149 Millionen Dollar abzogen. Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock erhielt vergangene Woche mehr als 450 Millionen Dollar an frischem Kapital. Bitcoin wurde zuletzt bei 85.605 Dollar gehandelt und legte über einen Zeitraum von 30 Tagen um knapp 7 % zu.

Der Aktienkurs der Stablecoin Development Corp hat sich binnen zwei Wochen ohne erkennbaren Grund verzehnfacht. Die Aktie wurde heute kurzzeitig zu knapp 10 Dollar gehandelt, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Dollar verlieh, obwohl seine Vermögenswerte deutlich weniger als 500 Millionen Dollar wert sind. Seitdem ist die Aktie ohne Nachrichten auf rund 4,50 Dollar je Aktie gefallen. Stablecoin Development Corp teilte der SEC mit, das Unternehmen wisse nicht, warum es zu ungewöhnlichen Handelsaktivitäten komme oder wer hinter den Geschäften stecke. Der Großinvestor Tether hält Optionsscheine, die ab Mitte Oktober ausgeübt werden können.

Bitwise-CEO Hunter Horsley sagte, eine Umfrage unter 15 großen institutionellen Anlegern habe ergeben, dass keiner von ihnen während des Bärenmarkts sein Krypto-Engagement reduziert habe. Mehrere Institutionen hätten ihre Positionen aufgestockt, sagte Horsley. Bitwise habe im ersten Halbjahr 2026 trotz des Bärenmarkts rund 1,8 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet, sagte Horsley. Die vorläufigen Zuflüsse im dritten Quartal schätzte Horsley auf rund 1 Milliarde Dollar. Der Zugang zu Bitcoin-Anlagen hat sich ausgeweitet, doch die Verfügbarkeit hat bislang nicht zu einer breiten Akzeptanz geführt.

Bitcoin, Ethereum, XRP und Dogecoin bewegten sich am Montag weitgehend seitwärts, während der US-Dollar ein 18-Monats-Hoch erreichte. Daten von Coinglass zufolge wurden in den vergangenen 24 Stunden 65.022 Trader mit Verlusten von 240,54 Millionen Dollar liquidiert. Daten von SoSoValue zeigen, dass Spot-Bitcoin-ETFs am Freitag Nettozuflüsse von 189,8 Millionen Dollar verzeichneten. Spot-Ethereum-ETFs verbuchten am Freitag laut SoSoValue-Daten Nettoabflüsse von 37,4 Millionen Dollar. Michael Howell sieht kurzfristig ein Korrekturrisiko, langfristig aber einen strukturell positiven Ausblick für Bitcoin.

Der pseudonyme Krypto-Ermittler ZachXBT sagt, er habe 349.700 Dollar aus eigener Tasche vorgestreckt, um mutmaßliche chinesische Geldwäscher zu infiltrieren, die für Nordkorea arbeiten. ZachXBT sagte, die Operation habe Erkenntnisse geliefert, die dazu beitrugen, Gelder aus dem Bybit-Exploit vom Februar 2025 einzufrieren, bei dem Verluste von 1,5 Milliarden Dollar entstanden. ZachXBT sagte, er habe bei jeder Transaktion 5 % Verlust gemacht und das Risiko getragen, dass sein Kontakt mit dem Geld verschwinden könnte. Drei Solana-Adressen, die der Kontakt mit ihm teilte, legten gestohlene Bybit-Gelder von mehr als 12 Millionen Dollar offen; Tether fror später 442.000 USDT ein, die mit diesem Cluster in Verbindung standen. ZachXBT sagt, er habe seit 2022 dazu beigetragen, im Zusammenhang mit Nordkorea-Vorfällen mehr als 75 Millionen Dollar einzufrieren.

Der Krypto-Ermittler ZachXBT gibt an, ein chinesisches Syndikat der organisierten Kriminalität infiltriert zu haben, das für das nordkoreanische Hacker-Kollektiv Lazarus Group Kryptowerte im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar gewaschen habe. ZachXBT sagte, er habe sich als Kunde für Geldwäsche ausgegeben und fast 350.000 Dollar bereitgestellt, um Informationen zu sammeln. Jede Transaktion mit einem Konto namens Jimmy Green habe ihn 5 % gekostet, ohne Garantie, dass er das Geld zurückerhalte, sagte ZachXBT. Die Informationen trugen später dazu bei, Gelder einzufrieren, die mit dem Bybit-Hack im Jahr 2025 im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar in Verbindung standen. Jimmy Green behauptete, sein Team habe den Großteil der bei Bybit gestohlenen Gelder gewaschen.