크라켄 모회사 페이워드, 자산 1억8,100만 달러 규모 유럽 은행 인수 합의

크라켄의 모회사 페이워드는 10월 14일 리투아니아 소재 살도은행을 소유한 핀란드 지주회사 살도 파이낸스 Oy를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 인수로 페이워드는 자산 약 1억6,300만 유로(1억8,100만 달러)를 보유한 유럽의 인가 은행을 지배하게 된다. 인수 가격은 공개되지 않았다. 거래는 유럽 규제 당국의 승인을 조건으로 2027년 마무리될 전망이다. 이번 인수는 전통 금융과 디지털 자산을 금융 서비스 플랫폼에 결합하고 외부 은행 파트너에 대한 의존도를 낮추려는 페이워드의 노력에 힘을 보탤 전망이다.

살도은행의 2025년 감사 재무제표에 따르면 12월 말 자산은 1억6,290만 유로로, 1년 전 1억3,360만 유로보다 약 22% 증가했다. 재무제표에는 살도의 순대출 포트폴리오가 9,540만 유로에서 1억1,350만 유로로 늘어난 것으로 나타났다. 살도는 소매 예금이 24% 증가한 1억3,690만 유로라고 밝혔다. 살도는 2025년 약 96만2,000유로의 첫 연간 이익을 기록해 전년 240만 유로 손실에서 흑자로 돌아섰다고 밝혔다. 손상차손 반영 전 영업이익은 1,040만 유로로 증가했지만, 신용 손상차손이 대부분을 차지했다. 이번 인수로 영업 중인 대출 사업과 이미 형성된 예금 기반을 확보할 수 있지만, 살도는 주요 유럽 금융기관에 비해 여전히 규모가 작다.

살도는 리투아니아, 핀란드, 스웨덴, 독일에서 영업하며 네덜란드 진출 승인을 받았다. 살도는 영업 중인 시장 전역에서 소매 정기예금 상품을 제공하고, 3개국에서 소비자 대출을, 리투아니아와 핀란드에서 기업 대출을 제공한다. 살도는 핀란드에서 신용카드 사업을 운영하며 2027년 스웨덴 진출을 계획하고 있다. 또 핀테크 기업이 살도의 인프라를 통해 신용 상품을 제공할 수 있도록 임베디드 대출 서비스도 제공한다.

페이워드는 살도의 역량을 바탕으로 유럽 고객에게 이자 지급 예금, 기업·소비자 대출, 카드 발급, SEPA 결제 서비스를 도입할 계획이다. 살도의 인프라를 활용하면 처음부터 새로운 은행 사업을 구축하지 않고도 사업을 확장할 기반을 마련할 수 있다. 이번 인수는 다른 핀테크 기업이 페이워드를 통해 규제 대상 금융 인프라를 이용할 수 있도록 하는 뱅킹 서비스형 사업도 뒷받침할 수 있다. 페이워드 공동 최고경영자 아르준 세티는 이번 거래가 고객과 더 깊은 금융 관계를 구축하려는 페이워드 전략의 일부라고 말했다. 세티는 “우리는 그 관계를 소유한 쪽이 그 주변의 모든 서비스를 제공할 권리를 얻는다고 믿는다”고 말했다.

3월 페이워드의 와이오밍주 인가 자회사 크라켄 파이낸셜은 미국 결제 인프라에 직접 접근할 수 있는 제한적 목적의 연방준비제도 마스터 계좌를 확보했다. 페이워드는 아일랜드 중앙은행의 전자화폐기관 면허도 보유하고 있다. 페이워드는 기존 은행 사업을 통해 20억 달러가 넘는 대출을 실행했다고 밝혔다. 페이워드는 카드 발급과 국경 간 거래 인프라를 제공하는 스테이블코인 전문 기업 리프를 인수해 7월 결제 역량을 확장했다. 살도 인수로 페이워드는 은행, 암호화폐 거래, 결제 서비스를 보다 통합된 플랫폼을 통해 제공할 수 있다. 페이워드는 이번 인수의 목표가 유럽 고객에게 자산을 보유하고 자유롭게 이동시키며 운용할 수 있는 통합 창구를 제공하는 것이라고 밝혔다.

그러나 페이워드의 계획 실행 여부는 규제 당국의 승인과 살도의 특수 은행 면허에 따른 제한 준수에 달려 있다. 리투아니아 은행 규정은 특수 은행이 예금을 받고 대출을 내주며 결제 서비스를 제공하는 것을 허용하지만 일부 투자 활동은 제한한다. 살도를 소유하더라도 페이워드가 모든 암호화폐 또는 투자 상품을 인수 은행에 자동으로 통합할 수 있는 권한이 생기는 것은 아니다. 거래와 관련해 페이워드의 재무 상태, 경영 체계, 준법 시스템에 대한 감독 당국의 검토가 이뤄질 전망이다. 페이워드는 신용 위험, 예금 부채, 자본 요건을 포함한 은행 대차대조표를 유지할 책임도 맡게 된다.

살도의 최신 재무제표에 따르면 2025년 말 총자본은 1,630만 유로였다. 재무제표에는 보통주자본비율이 14.9%로 나타났다. 총자본비율은 19.8%였다. 페이워드가 인수 후 살도의 대출 포트폴리오와 기타 서비스를 확대하는 방안을 검토하는 가운데 이 자본 지표들이 중요하다.