미국 물가 상승에 채권 급락…연준 50bp 인상 우려 커져

미국 물가 상승과 중앙은행의 매파적 발언으로 다음 달 연방준비제도(Fed)의 50bp 금리 인상 위험이 커지면서 글로벌 채권 가격이 하락하고 달러는 강세를 유지했다. 다만 주식은 견조한 흐름을 보였다. 밤사이 발표된 자료에 따르면 10월 미국 근원 물가의 월간 상승률은 0.3%로 예상치 0.2%를 웃돌았다. 발표에 앞서 연준 이사 크리스토퍼 월러는 물가 상승률이 0.3%라면 12월 회의에서 50bp 인상을 고려하게 될 것이라고 말했다. 댈러스 연은 총재 로리 로건은 금리를 두 차례 더 올려야 하며, 인상이 빠르게 연이어 이뤄질 수도 있다고 말했다. 시카고 연은 총재 오스탄 굴스비는 "실질적인 인플레이션 문제"를 경고했다. 필라델피아 연은 총재 애나 폴슨은 점진적인 금리 인상을 지지했다.

연방기금금리 선물은 25bp 인상이 사실상 확실하며 50bp 인상 가능성은 10%임을 시사한다. 선물시장에는 내년 중반까지 25bp씩 세 차례 인상이 완전히 반영돼 있다. 골드만삭스의 데이비드 메리클 미국 수석 이코노미스트는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원 대다수가 50bp 인상을 주저할 가능성이 크다며 12월 25bp 추가 인상 전망을 유지했다. 메리클은 골드만삭스 전망에 2027년 3월 25bp 추가 인상도 반영해 예상 기준금리 고점을 4.25~4.5%로 높였다.

미국 2년물 국채 금리는 밤사이 18bp 급등했다. 이후 아시아 거래에서 2bp 더 올라 4.7482%를 기록했다. 미국 10년물 국채 금리는 밤사이 12bp 상승했고, 이후 아시아에서 1bp 더 올라 4.9958%를 기록했다. 아시아 채권 매도세 속에 일본 10년물 국채 금리는 7bp 오른 2.755%를 기록했다. 호주의 같은 만기 국채 금리는 6bp 오른 5.05%였다.

MSCI의 가장 광범위한 아시아·태평양 주가지수는 월가의 약세에도 0.2% 상승했다. 일본 닛케이 지수는 0.6% 올랐다. 소프트뱅크그룹 주가는 미국 데이터센터 건설 비용이 큰 부담으로 작용해 2분기 순손실 70억 달러를 기록한 뒤 3.3% 하락했다. 한국 코스피는 0.4% 상승했다. 중국 대형주 지수는 0.2% 하락했다. 나스닥 선물은 0.5% 반등했고 S&P 500 선물은 0.2% 올랐다. 유럽 주가지수 선물은 0.6% 상승했다.

엔비디아는 회사를 둘러싼 정치적 논란 속에 외국 정보기관의 작전이 최고경영자(CEO) 젠슨 황을 겨냥했는지 조사하고 있다. 엔비디아 주가는 밤사이 5.5% 하락해 최근 고점 대비 낙폭이 30%로 확대됐다. 앤트로픽은 1조4,000억 달러 가치로 상장을 추진하고 있으며, 이는 AI 붐에 대한 투자자 신뢰를 가늠하는 중요한 시험대가 될 전망이다. 앤트로픽의 공모 기간은 화요일 끝난다. 거래는 다음 주 목요일 시작될 것으로 예상된다.

금리 전망이 바뀌면서 달러는 밤사이 주요 통화 대비 0.5% 상승했다. 달러는 수요일 0.1% 더 올라 102.29를 기록했다. 호주 달러는 외환시장에서 가장 큰 낙폭을 보이며 거의 0.9% 하락했다. 올해 다섯 차례 금리를 인상한 호주 중앙은행이 긴축을 마쳤다는 데 거래자들이 베팅한 영향이다. 거래자들은 호주 중앙은행이 내년에 금리를 인하할 것으로 예상한다.

금은 강달러의 압박으로 밤사이 2.6% 하락했다. 금값은 수요일 0.2% 반등해 온스당 4,030.56달러를 기록했다. TD증권 애널리스트들은 만기 전반의 금리 상승, 높은 보유 비용, 달러 강세와 유동성 문제 가능성이 금값을 온스당 3,900달러 부근의 기술적 지지선까지 다시 밀어내는 요인이 될 것으로 봤다.

이란 전쟁이 민주당의 미국 중간선거 승리 이후 곧 끝날 것이라는 기대에 이틀 연속 하락했던 유가는 수요일 반등했다. 브렌트유 선물은 배럴당 92.16달러로 0.7% 올랐다. 브렌트유는 밤사이 배럴당 89.16달러까지 하락했었다.