IREN, 28억 달러 AI 클라우드 계약 체결…매출 목표 상향

핵심 포인트

비트코인 채굴 기업 IREN은 28억 달러 규모의 다년 AI 클라우드 서비스 계약을 체결했다. 회사는 연말 AI 클라우드 연환산 매출 목표를 40억 달러 초과로 상향했다. IREN은 수정 목표의 약 85%가 이미 계약됐으며, 고객에는 Microsoft, Nvidia, Perplexity, Figure AI가 포함된다고 밝혔다. IREN 공동 CEO Daniel Roberts는 회사가 1년 전 약 3메가와트와 비교해 2026년까지 480메가와트의 AI 클라우드 용량을 제공할 계획이라고 말했다.

시장 심리

신중한 강세, 위험선호, 이벤트 주도.

이유: IREN은 28억 달러 규모의 다년 AI 클라우드 서비스 계약을 체결했으며, 이는 회사의 매출 다각화에 대한 낙관론을 뒷받침한다.

유사 과거 사례

이런 유형의 채굴업체 다각화는 계약된 컴퓨팅 수요가 전력 용량을 비채굴 매출로 전환할 때 대체로 보상을 받는다. 차이점은 AI 클라우드 계약이 채굴 경제성에만 의존하는 것이 아니라 인도 역량과 GPU 지출에 좌우된다는 점이다.

파급 효과

계약된 AI 수요는 채굴업체 자본을 데이터센터 구축으로 돌릴 수 있으며, 이는 상장 채굴업체 섹터 전반에서 비트코인 채굴 경제성에 대한 순수 노출을 줄일 수 있다.

기회와 리스크

기회: 투자자들은 IREN이 2026년까지 계약된 수요를 실제 제공되는 AI 클라우드 용량으로 전환하는지 지켜볼 수 있다.

리스크: 투자자들은 GPU 자본지출과 전력 인프라 구축이 신규 매출이 실현되기 전에 마진을 압박하는지 지켜볼 수 있다.