민주당의 미국 중간선거 승리 후 유가·데이터센터주 하락

미국 중간선거에서 민주당이 승리해 미·이란 전쟁 종식 기대가 커지면서 목요일 아시아 시장에서 유가와 반도체주, 달러가 압박을 받았다. 그 밖의 대부분 시장은 상승했다. 브렌트유 선물은 밤사이 거의 9% 하락해 배럴당 100달러 밑에서 거래됐다. 브렌트유의 이번 주 하락률은 약 20%에 달했다. 하락세가 금요일 종가까지 이어지면 유가는 2020년 4월 이후 주간 낙폭이 가장 커진다. 2020년 4월 해당 주에는 미국산 원유가 일시적으로 마이너스 가격에 거래됐다.

에너지 가격 하락은 채권 매수를 뒷받침해 수익률을 끌어내리고 달러를 약세로 만들었으며 주식 상승에도 힘을 보탰다. 달러는 유로당 1.1273달러까지 내려가 유로 대비 한 달 만의 최저치를 기록했다. 선거에서 민주당이 확실한 승리를 거두면서 광범위한 주가지수가 상승했다. S&P 500은 1.6% 올랐다. 유럽 주식은 두 달 만의 최고치에 도달했다.

투자자들이 민주당의 재생에너지 지원 확대를 예상하면서 태양광 공급망 종목이 가장 큰 상승폭을 기록했다. 아시아 데이터센터 기업과 장비 공급업체는 투자자들이 규제 강화를 예상하면서 하락했다. 반도체 비중이 큰 한국의 코스피는 4% 하락했고 오전 한때 7개월 만의 최저치에 근접했다. 대만 벤치마크 지수는 1.8% 내렸다. 기술 장비 공급업체가 일본 닛케이 지수에 부담을 주면서 지수는 0.5% 하락했다.

데이터센터에 반대하는 민주당 후보들이 건설 유예를 일부 공약으로 내세운 뒤 텍사스와 조지아에서 큰 승리를 거뒀다. 이 승리는 인공지능에 대한 대중의 태도 변화를 보여줬다. 대부분의 애널리스트는 인공지능, 데이터센터 또는 컴퓨터 칩 수요가 지속적으로 타격을 입을 것으로 예상하지 않는다. 그러나 대부분은 이제 적어도 일시적인 둔화를 예상한다. 멜버른 증권사 페퍼스톤의 리서치 책임자 크리스 웨스턴은 민주당의 승리 규모가 시장을 놀라게 했다고 말했다.

아시아 오전 거래에서 유가는 배럴당 93.50달러에 거래되며 밤사이 기록한 저점을 시험했다. 트레이더들은 도널드 트럼프 대통령이 민주당이 의회를 장악하고 분쟁으로 에너지 가격이 상승해 정치적 타격을 입은 상황에서 이란 전쟁을 격화할 가능성이 낮아질 것으로 베팅했다. 트럼프는 수요일 전쟁이 공화당의 패배에 영향을 미쳤다고 인정했다. JD 밴스 부통령은 "우리가 패한 이유는 전쟁"이라고 말했다. 분쟁이 끝나면 유가가 더 하락하고 인플레이션 압력이 완화되며 향후 금리 인상 가능성도 낮아질 수 있다.

미국 10년물 국채 수익률은 밤사이 6bp 하락한 뒤 도쿄 장 초반 1bp 더 내려 4.87%를 기록했다. 단기 금리 기대를 반영하는 2년물 수익률은 약 2bp 하락해 4.56%를 나타냈다.