메타플래닛, 부채 상환·자사주 매입 위해 520억 엔 전환사채 발행 발표

메타플래닛이 2031년 만기 제로쿠폰 유로엔 전환사채 520억 엔어치를 발행한다고 발표했다. 사채는 액면가의 102.5%에 발행된다. 사채는 10월 29일 싱가포르거래소에 상장될 예정이다. 메릴린치 인터내셔널이 단독 주관사를 맡는다. 이번 조달로 순수익 약 519억 엔을 확보할 예정이다.

메타플래닛은 조달금 가운데 약 236억 엔을 비트코인 담보 신용대출 상환에 사용할 예정이다. 해당 신용대출의 현재 미상환 잔액은 약 6억5,000만 달러다. 메타플래닛은 최대 283억 엔을 자사주 매입에 사용해 약 9,794만 주, 발행 주식의 약 7.1%를 매입할 예정이다. 자사주 매입은 잠재적 지분 희석을 상쇄하고 주당 비트코인 보유량을 늘리는 것을 목표로 한다.

이번 조달은 메타플래닛의 프로젝트 노바 전략의 핵심 요소다. 메타플래닛은 현재 비트코인 4만4,000개를 보유하고 있다. 메타플래닛은 금융, 자산 운용, 결제, 금융상품 개발 분야에서 사업을 펼치고 있다. 메타플래닛은 비트코인 보유 기업에서 비트코인 중심의 네이티브 금융 플랫폼으로 전환할 계획이다. 메타플래닛은 2026년 메타플래닛 증권과 슈퍼플래닛(Nasdaq: SUPA) 인수를 완료해 두 회사를 일본·미국 자본시장의 운영 기반으로 구축했다.