SkyAI plant Rückkauf für bis zu 201 Millionen Dollar mit aufhebbarer SOL-Kursbedingung

SkyAI plant ein Rückkaufangebot mit einer maximalen Gesamtauszahlung von rund 201 Millionen Dollar, vorbehaltlich endgültiger Bedingungen und geltender Anforderungen. Das an der Nasdaq notierte Solana-Treasury-Unternehmen, das früher Sharps Technology hieß, erklärt, über rund 80 % der für den geplanten Rückkauf zu 3 Dollar je Aktie benötigten Barmittel zu verfügen. Das geplante Angebot würde bis zu 95 % jeder festgelegten Wertpapierklasse direkt zurückkaufen: Stammaktien, mit Barmitteln vorfinanzierte Optionsscheine, mit Kryptowährungen vorfinanzierte Optionsscheine und Optionsscheine für strategische Berater.

SkyAI will die Käufe mit vorhandenen Barmitteln und Erlösen aus dem Verkauf von SOL finanzieren. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es, das Angebot sei nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft, da die Barmittel zuzüglich des Marktwerts der digitalen Vermögenswerte von SkyAI den maximalen Kaufpreis überstiegen. Der Betrag von rund 201 Millionen Dollar ist die vorgeschlagene Obergrenze der Auszahlung.

Zu den erwarteten Bedingungen gehört, dass der Schlusskurs von SOL während des gesamten Angebotszeitraums über 100 Dollar bleibt. Mindestens 50 % jeder Wertpapierklasse müssen bis zum Ablauf des Angebots wirksam angedient und dürfen nicht zurückgezogen worden sein. Eine hohe Beteiligung bei einer Klasse würde das Mindestmaß für eine andere Klasse nicht erfüllen. Weitere erwartete Bedingungen betreffen rechtliche Einschränkungen, eine allgemeine Handelsaussetzung und wesentliche nachteilige Veränderungen an den Aktien- oder Digital-Asset-Märkten. Außerdem darf es den erwarteten Bedingungen zufolge weder zu einer Dekotierung an der Nasdaq noch zu einer Deregistrierung nach dem Exchange Act kommen. SkyAI erklärt, auf diese Bedingungen verzichten zu können, auch auf die SOL-Kursbedingung und die Mindestbeteiligung. Nicht erfüllte Bedingungen könnten den Abschluss verhindern, sofern SkyAI nicht auf sie verzichtet.

SkyAI rechnet mit einem Beginn des Angebots am oder um den 15. Oktober und einer Laufzeit von 10 Geschäftstagen, sofern diese nicht verlängert oder vorzeitig beendet wird. Anleger hätten bis zum Ablauf des Angebots ein Rücktrittsrecht. SkyAI rechnet damit, Käufe innerhalb einer Klasse anteilig zuzuteilen, falls mehr als 95 % dieser Klasse wirksam angedient und nicht zurückgezogen werden. Die endgültigen Angebotsunterlagen würden die abschließenden Bedingungen und Verfahren festlegen. In einer SEC-Mitteilung vom 13. Oktober warnt SkyAI, dass das Angebot möglicherweise nie startet.

Eine Zahlung in bar würde die Beteiligung der Anleger an SkyAIs SOL-Treasury und Geschäftsstrategie über die tatsächlich zurückgekauften Wertpapiere beenden. Anleger, die ihre Wertpapiere behalten, wären SkyAI auch bei Abschluss des Angebots weiterhin ausgesetzt. SkyAI erklärt, weiterhin eine KI-Finanzplattform aufbauen zu wollen.

In einer SEC-Mitteilung vom 13. Oktober gab SkyAI an, rund 600.000 SOL behalten zu haben. In einer Mitteilung vom 11. Oktober hatte SkyAI nach jüngsten Verkäufen von rund 1 Million SOL, etwa der Hälfte der Treasury-Bestände, angegeben, noch rund 1 Million SOL zu halten. Die Mitteilungen nennen die ausgewiesenen Bestände, enthalten aber keine nach Datum aufgeschlüsselte Darstellung der zugrunde liegenden Transaktionen. SkyAI verkaufte im ersten Halbjahr 2026 135.399 SOL, um den Betrieb mitzufinanzieren. Das geplante Rückkaufangebot würde Treasury-Mittel verwenden, um Aktionäre und Inhaber von Optionsscheinen auszuzahlen.

SkyAI erklärte zudem, der Vorstand habe den jüngsten unverbindlichen Vorschlag von Forward Industries zurückgewiesen, weil dieser SkyAI unterbewerte. Der Vorschlag von Forward Industries vom 15. September sah vor, dass die Inhaber zwischen einer Zahlung in bar, Aktien oder einer Kombination aus beidem wählen konnten. Der Vorschlag knüpfte den Wert an ein festes Umtauschverhältnis von 0,306 FWDI-Aktien je SkyAI-Aktie.