BNB-ETF zieht im Oktober 99 Millionen Dollar an, fast alles vor dem Binance-Hack

Daten von SoSoValue zeigen, dass der BNB-ETF von VanEck im Oktober 99 Millionen Dollar erhielt und damit unter den von SoSoValue erfassten, in den USA notierten Krypto-Spot-ETFs an erster Stelle lag. SoSoValue verzeichnete bei NEAR-Fonds Zuflüsse von 35 Millionen Dollar. XRP-Fonds zogen laut denselben Daten 19 Millionen Dollar an. Solana-ETFs verzeichneten dagegen Abflüsse von 144 Millionen Dollar.

Der Fonds von VanEck, der unter dem Kürzel VBNB gehandelt wird, sorgte für sämtliche Oktoberzuflüsse in der BNB-Kategorie. Die Tagesdaten von SoSoValue zeigen, dass am 2. Oktober rund 97 Millionen Dollar zuflossen – das entspricht 98,8 % der Nettozuflüsse im Oktober und war Wochen vor dem Binance-Angriff. SoSoValue bezifferte das Fondsvermögen am 1. Oktober auf rund 3 Millionen Dollar. Am 2. Oktober erreichte es 100 Millionen Dollar. Am 5. Oktober belief es sich auf 103 Millionen Dollar. Zu den späteren Zu- und Abflüssen gehörte ein Zufluss von rund 1 Million Dollar am 9. Oktober. Am 15. Oktober zogen Anleger 285.000 Dollar ab.

VanEck legte VBNB am 28. Mai auf, um US-Anlegern über ein börsengehandeltes Produkt ein Engagement in BNB zu ermöglichen. VBNB hält BNB über qualifizierte Verwahrer wie Anchorage Digital und BitGo getrennt von Binance. VBNB-Anteile bieten ein Engagement in dem Token und stellen kein Eigentum an der Börse dar.

Binance gab bekannt, dass es am 29. Oktober gegen 20:05 UTC zu einem Zugriff auf eine Hot Wallet gekommen sei, der zu einem Rekorddiebstahl von Kryptowährungen im geschätzten Wert von 6,3 Milliarden Dollar geführt habe. Binance erklärte, die Börse werde den Verlust mit Unternehmensmitteln und ihrem Secure Asset Fund for Users decken. Binance teilte außerdem mit, mit Emittenten und Ermittlern zusammenzuarbeiten, um gestohlene Vermögenswerte einzufrieren. Nach Angaben von Binance waren durch Sperrungen auf der Blockchain rund 3 Milliarden Dollar gesichert. Bis zum 1. November hatte Binance nach eigenen Angaben etwa 95 % der betroffenen Vermögenswerte ersetzt und kaufte weiterhin Token, die schwerer zu beschaffen waren. Binance begann am 1. November, Auszahlungen schrittweise wieder zu ermöglichen. Der anfängliche Anstieg der Auszahlungen habe sich inzwischen abgeschwächt, erklärte Binance.

Das Vermögen von VBNB sank trotz der starken monatlichen Zuflüsse von 98 Millionen Dollar am 29. Oktober auf 92 Millionen Dollar am 30. Oktober. Auch Änderungen des Marktpreises von BNB wirken sich auf diese Vermögenswerte aus, weshalb der Rückgang nicht zwingend auf Rücknahmen aus dem ETF hindeutet.

US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten am 30. Oktober, dem letzten Handelstag des Monats, Abflüsse von rund 643 Millionen Dollar. Dadurch wurde aus einer positiven Bilanz seit Monatsbeginn ein monatlicher Nettoabfluss von 515 Millionen Dollar. Bitcoin-Fonds hatten auf einen dritten Monat in Folge mit Zuflüssen zugesteuert. Die Wende folgte auf vier Handelstage in Folge mit Zuflüssen in Bitcoin-ETFs. Das Bitcoin-Analyseunternehmen Ecoinometrics hatte gewarnt, die Käufe reichten nicht aus, um eine anhaltende Nachfrage zu belegen. Der abrupte Verkaufsdruck zeige, wie anfällig der Markt für einen weiteren Schock sei, erklärte Ecoinometrics. Anleger von ETFs hätten nach Kursverlusten verkauft statt gekauft; die erste erhebliche Störung habe die vorläufige Erholung im Oktober zunichtegemacht, so das Unternehmen.

Bitcoin fiel nach dem Angriff auf Binance unter 80.000 Dollar. Die Nachfrage nach ETFs war bereits vor dem Angriff schwach, weshalb sich der Hack nur schwer als alleinige Ursache für jede Rücknahme ausmachen lässt. Ethereum-ETFs verzeichneten im Oktober Abflüsse von 1,61 Milliarden Dollar – den größten monatlichen Abfluss, seit US-amerikanische Ether-Spotfonds im Juli 2024 den Handel aufgenommen hatten.

Die erste vollständige Handelswoche im November wird ein besseres Bild der Nachfrage nach dem BNB-Fonds nach dem Angriff liefern. Binance teilte in einem Update vom 2. November mit, der Zero-Knowledge-Beweis für alle zehn Token im Reserve-Snapshot vom 31. Oktober sei fertiggestellt. Binance bekräftigte, dass rund 95 % des betroffenen Betrags ersetzt worden seien und der Kauf der übrigen Vermögenswerte weitergehe. Binance plant für den 4. November einen umfangreicheren Reserve-Snapshot. Nach Schätzung von Binance wird die Erstellung des anschließenden Beweises 40 bis 50 Stunden dauern.