Aave beschränkt tBTC-Markt im Umfang von 136 Millionen Dollar nach Aussetzung von Rücknahmen durch Threshold

Aave hat weitere Einzahlungen in tBTC sowie Kredite gegen den Token beschränkt, nachdem Threshold Network die Ausgabe von tBTC und Bitcoin-Rücknahmen ausgesetzt hatte. Threshold stoppte die Bitcoin-Bridge wegen nicht näher erläuterter Sicherheitswartungsarbeiten. Daraufhin reduzierten dezentrale Kreditprotokolle ihr Engagement. Aus einer Governance-Mitteilung vom 31. Oktober geht hervor, dass Aaves Guardian-Multisig die Beschränkung um 10:01 UTC verhängte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 1.760 tBTC im Markt, bewertet mit 136,6 Millionen Dollar. Das entsprach etwa 42 % des umlaufenden tBTC.

In einem Sicherheitsupdate vom 31. Oktober erklärte Threshold, dass die Bridge-Wallets rund 4.320 BTC als Deckung für 4.185 umlaufende tBTC enthielten. Die Reserven überstiegen damit den Umlaufbestand um etwa 135 BTC. Threshold erklärte, tBTC sei weiterhin vollständig gedeckt und es seien keine Mittel verloren gegangen. Die Ermittler hätten zudem keine unbefugte Ausgabe von Token festgestellt, hieß es. Threshold bezeichnete die Lage als eingedämmt und erklärte, der Bridge-Betrieb werde nach Behebung des Problems wieder aufgenommen. Das Netzwerk hat jedoch weder das konkrete Sicherheitsproblem benannt noch einen Termin für die Wiederaufnahme angekündigt.

Bestehende tBTC können trotz der Aussetzung neuer Bitcoin-Einzahlungen, der Ausgabe von Token und von Rücknahmeanträgen weiterhin über Ethereum und Layer-2-Netzwerke transferiert werden. Ausstehende Transaktionen würden bearbeitet, sobald der Bridge-Betrieb wieder aufgenommen werde. Threshold forderte Nutzer auf, keine Bitcoin an zuvor generierte Einzahlungsadressen zu senden und ausstehende Transaktionen nicht erneut einzureichen. Das Netzwerk sagte ein weiteres Sicherheitsupdate innerhalb von 24 Stunden nach der Ankündigung vom 31. Oktober zu, bei einer Änderung der Lage auch früher.

Der Aave-Risikodienstleister LlamaRisk empfahl nach der Aussetzung der Bridge, tBTC im Ethereum-V3-Core-Markt von Aave umgehend einzufrieren. Die Beschränkung verhindert zusätzliche tBTC-Einzahlungen und die Verwendung von tBTC zur Ausweitung der Kreditkapazität. Der Freeze betrifft nur die tBTC-Reserve im Ethereum Core. Die tBTC-Märkte von Aave auf Base und Arbitrum waren bereits im Rahmen früherer Runden zum Abbau von Vermögenswerten eingefroren worden. Bestehende Nutzer können weiterhin Kredite zurückzahlen und zulässige Sicherheiten abziehen. Liquidationen laufen nach den bereits geltenden Risikoparametern weiter. LlamaRisk erklärte, Sicherheitenpositionen und die Liquidität am Sekundärmarkt weiter zu beobachten, bevor der Dienstleister eine Rückkehr zum normalen Aave-Betrieb empfehlen werde. Der Token ermöglicht es Bitcoin-Besitzern, Bitcoin-besicherte Vermögenswerte als Sicherheit für Kredite im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft zu nutzen.

In einer Mitteilung vom 31. Oktober legte Gauntlet ein Engagement von rund 704.000 USDC über den Ethereum-Morpho-USDC-Core-Vault in einem durch tBTC-Sicherheiten besicherten Markt offen. Gauntlet nahm den Markt in eine Notfall-Ausschlussliste auf. Das Unternehmen zog rund 65.000 USDC an verfügbarer Liquidität ab, sodass etwa 640.000 USDC im Markt verblieben. Gauntlet warnte, ausgesetzte Rücknahmen könnten die Liquidität von tBTC am Sekundärmarkt und die Möglichkeit der Kreditgeber beeinträchtigen, während Liquidationen aus Positionen auszusteigen.

Inhaber, die native Bitcoin erhalten wollen, müssen Käufer am Sekundärmarkt finden, solange Thresholds Rücknahmemechanismus nicht verfügbar ist. Ein deutlicher Liquiditätsrückgang oder ein Abschlag gegenüber Bitcoin könnte Liquidationen von Sicherheiten erschweren, insbesondere auf Kreditmärkten mit einem erheblichen tBTC-Engagement.