Evernorth อาจระดมทุนราว 80 ล้านดอลลาร์ผ่านการจัดหาเงินทุนด้วยทุน เพื่อเพิ่มคลัง XRP

Evernorth Holdings อาจระดมทุนประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ผ่านข้อตกลงจัดหาเงินทุนด้วยทุนฉบับใหม่ เพื่อเพิ่มคลัง XRP ของบริษัท Evernorth ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Ripple ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ CF Principal Investments ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cantor Fitzgerald เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ข้อตกลงอนุญาตให้ขายหุ้นสามัญ Class A ที่ออกใหม่ได้สูงสุด 5.22 ล้านหุ้นในช่วงเวลาประมาณ 14 เดือน

หนังสือชี้ชวนของ SEC ที่แนบมาคาดการณ์รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ 80.7 ล้านดอลลาร์ โดยคำนวณจากราคาปิดหุ้น Evernorth วันที่ 22 ตุลาคมที่ 15.46 ดอลลาร์ หนังสือชี้ชวนประเมินรายได้หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไว้ที่ประมาณ 78.3 ล้านดอลลาร์ Evernorth วางแผนใช้เงินส่วนสำคัญของรายได้ซื้อ XRP เพิ่ม ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายของบริษัท และกิจกรรมในระบบนิเวศ XRP

ข้อตกลงอนุญาตให้ Evernorth ซึ่งจดทะเบียนใน Nasdaq กำหนดให้ Cantor ซื้อหุ้นเป็นครั้งคราวในราคา 97% ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายของหุ้น ผู้บริหารของ Evernorth เลือกได้ว่าจะออกหุ้นเมื่อใด โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและความต้องการเงินทุน ซึ่งเปิดทางให้ระดมทุนเป็นงวดๆ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปการซื้อหุ้นต้องไม่เกิน 20% ของปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาซื้อที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงยังกำหนดเพดานสัดส่วนการถือครองของ Cantor ไว้ที่ 4.99% Evernorth ต้องชำระค่าธรรมเนียมผูกพันเริ่มต้นประมาณ 522,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเพิ่มเป็น 1 ล้านดอลลาร์ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

การจัดหาเงินทุนยังไม่เริ่มต้น เนื่องจาก Evernorth ต้องได้รับการอนุมัติจาก SEC ให้แบบแสดงรายการจดทะเบียนเพื่อการขายต่อมีผลบังคับใช้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาอื่นๆ จำนวนเงินที่ระดมทุนได้ในท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้น Evernorth สภาพคล่องในการซื้อขาย และจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด

เอกสารที่ยื่นต่อ SEC ก่อนหน้านี้ได้จดทะเบียนการออกหุ้น Class A ที่อาจมีจำนวนเกือบ 11.5 ล้านหุ้นผ่านการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิสาธารณะที่ยังคงค้างอยู่ บริษัทเพื่อการเข้าซื้อกิจการเฉพาะกิจซึ่งอยู่เบื้องหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Evernorth เป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิให้สิทธิผู้ถือซื้อหุ้นในราคา 11.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากใช้สิทธิทั้งหมดเป็นเงินสด Evernorth อาจได้รับเงินประมาณ 132.2 ล้านดอลลาร์ แยกต่างหากจากข้อตกลงกับ Cantor อย่างไรก็ตาม รายได้จากใบสำคัญแสดงสิทธิขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุนว่าจะใช้สิทธิที่มีอยู่หรือไม่ Evernorth ระบุว่ารายได้จากใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินอย่างไร

Evernorth กำลังพัฒนาทางเลือกในการจัดหาเงินทุนทั้งสองรูปแบบ หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนตุลาคม ข้อตกลงทั้งสองอาจเพิ่มเงินทุนของ Evernorth แต่การออกหุ้นเพิ่มเติมจะทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง Evernorth ระบุว่า โดยทั่วไปบริษัทวางแผนระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อหุ้น Evernorth ซื้อขายสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ XRP ที่บริษัทถือครอง Evernorth ระบุว่าแนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้ซื้อ XRP เพิ่ม ขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงต่อหุ้น

Strategy ของไมเคิล เซย์เลอร์เป็นผู้ริเริ่มรูปแบบนี้ ด้วยการขายหุ้น MSTR ซ้ำๆ และนำเงินที่ได้ไปซื้อ Bitcoin เพิ่ม บริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นพยายามนำแนวทางจัดหาเงินทุนดังกล่าวไปใช้ Evernorth กำลังใช้แนวทางคล้ายกันกับ XRP โดยอาศัยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเข้าถึงเงินทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการระดมทุนครั้งแรก วงเงินจัดหาเงินทุนจาก Cantor ที่รอเริ่มดำเนินการและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังคงค้างอยู่อาจสนับสนุนการซื้อเพิ่มเติม โดยขนาดการซื้อจะขึ้นอยู่กับเงินทุนจากการออกหุ้นที่ Evernorth ระดมได้