Genius Group намерена создать биткоин-резерв на $827 млн после продажи всех биткоинов для погашения долга

Genius Group предложила бессрочный выпуск привилегированных акций на $12,5 млн, чтобы возобновить формирование биткоин-резерва с целевым объемом $827 млн к 2031 финансовому году. Genius Group сообщила, что в апреле продала оставшиеся биткоины и погасила долг на $8,5 млн. Первоначальное привлечение покроет 1,51% целевого объема. До финансирования любых вложений не в биткоин потребуется привлечь как минимум $814,5 млн. Genius Group заявила, что направит полученные средства в биткоин-резерв, портфель AI-активов и долларовый резерв, покрывающий около 18 месяцев дивидендов по привилегированным акциям. Genius Group пока не установила ставку дивидендов или доли распределения средств. Поэтому объем первоначальной покупки биткоина рассчитать нельзя. Genius Group ожидает, что ценная бумага будет неконвертируемой и будет предусматривать переменную ежемесячную ставку. Genius Group не определила цену размещения, окончательный объем, сроки, структуру или листинг на бирже. Условия по-прежнему зависят от одобрения совета директоров, требований законодательства о ценных бумагах и рыночных условий. Предлагаемый инструмент не приведет к выпуску дополнительных обыкновенных акций на момент размещения. Владельцы привилегированных акций получат преимущество перед держателями обыкновенных акций по ежемесячным дивидендным и ликвидационным требованиям. Genius Group не может оценить денежные затраты, пока не определит ставку и объем проданных бумаг. У Genius Group также есть регистрация shelf registration на $1,2 млрд, вступившая в силу в июле 2025 года. Она позволяет продавать ценные бумаги в течение времени, но не означает наличия привлеченного капитала инвесторов. Дополнение к проспекту в апреле 2026 года охватывало публичное размещение примерно на $8 млн в рамках этой регистрации. В последней проверенной отчетности Genius Group за конец года было указано $2,42 млн денежных средств. В августовском обновлении сообщалось о неаудированных чистых активах за июнь в размере $106,6 млн и отсутствии долга перед третьими сторонами. В обновлении не был указан текущий остаток денежных средств. При сегодняшней цене биткоина около $79 911 сумма $12,5 млн соответствовала примерно 156 BTC. Целевой объем $827 млн соответствовал примерно 10 349 BTC. Для покрытия разрыва Genius Group потребуется проводить повторные продажи привилегированных акций или привлекать иное финансирование сверх первоначального размещения. Каждый раунд финансирования будет зависеть от спроса инвесторов. В будущих материалах о размещении должны быть указаны ставка, цена, объем и распределение средств.