SkyAI планирует выкуп ценных бумаг на сумму до 201 млн долларов с возможностью отменить условие по цене SOL

SkyAI планирует провести тендерное предложение о выкупе с максимальной общей выплатой около 201 млн долларов при условии окончательного определения условий и соблюдения применимых требований. Компания, управляющая резервами в Solana и торгующаяся на Nasdaq, ранее называвшаяся Sharps Technology, заявляет, что располагает примерно 80 % денежных средств, необходимых для запланированного выкупа по цене 3 доллара за акцию. Предложение предусматривает непосредственный выкуп до 95 % каждого указанного класса ценных бумаг: обыкновенных акций, варрантов с предварительным денежным финансированием, варрантов с предварительным финансированием в криптовалюте и варрантов стратегических консультантов.

SkyAI рассчитывает профинансировать выкуп за счет имеющихся денежных средств и поступлений от продажи SOL. В заявлении SkyAI говорится, что предложение не предусматривает условия о финансировании, поскольку сумма денежных средств и рыночной стоимости цифровых активов SkyAI превышает максимальную цену выкупа. Сумма около 201 млн долларов — это предполагаемый верхний предел выплат.

Ожидается, что условия будут требовать, чтобы цена закрытия SOL оставалась выше 100 долларов на протяжении всего периода предложения. До истечения срока действия предложения владельцы должны надлежащим образом предъявить к выкупу и не отозвать не менее 50 % ценных бумаг каждого класса. Высокая доля участия в одном классе не позволит выполнить минимальное требование для другого класса. Другие ожидаемые условия касаются судебных запретов, общей приостановки торгов и существенных неблагоприятных изменений на рынках акций или цифровых активов. Предполагается также, что Nasdaq не снимет акции компании с листинга и что регистрация по Закону о биржах не будет прекращена. SkyAI заявляет, что может отказаться от этих условий, в том числе от требований к цене SOL и минимальной доле участия. Невыполнение условий может помешать завершению выкупа, если SkyAI не откажется от них.

SkyAI рассчитывает начать предложение примерно 15 октября; оно продлится 10 рабочих дней, если компания не продлит срок или не прекратит его досрочно. Владельцы смогут отозвать свои ценные бумаги вплоть до истечения срока предложения. SkyAI рассчитывает пропорционально распределить выкуп в рамках любого класса, если к выкупу надлежащим образом предъявят и не отзовут более 95 % бумаг этого класса. Окончательные условия и процедуры будут установлены в официальных документах предложения. В поданной 13 октября в SEC форме SkyAI предупреждает, что предложение может так и не начаться.

Получение денежных средств прекратит участие владельцев в казначейской стратегии SkyAI, связанной с SOL, и ее операционной стратегии в отношении фактически выкупленных ценных бумаг. Владельцы бумаг, не предъявленных к выкупу, сохранят вложения в SkyAI, даже если предложение будет завершено. SkyAI заявляет, что намерена продолжать развивать финансовую платформу на базе ИИ.

В поданной 13 октября в SEC форме SkyAI сообщила, что сохраняет около 600 000 SOL. В заявлении от 11 октября SkyAI сообщала, что после недавней продажи около 1 млн SOL, то есть примерно половины казначейских запасов компании, у нее осталось около 1 млн SOL. В опубликованных данных указаны заявленные остатки, но нет разбивки базовых операций по датам. В первой половине 2026 года SkyAI продала 135 399 SOL, чтобы помочь финансировать операционную деятельность. Для запланированного выкупа компания собирается использовать средства из казначейских резервов, чтобы выплатить деньги акционерам и владельцам варрантов.

SkyAI также заявила, что ее совет директоров отклонил последнее необязательное предложение Forward Industries, посчитав, что оно занижает стоимость SkyAI. Предложение Forward Industries от 15 сентября позволяло владельцам выбрать денежные средства, акции или оба варианта. Оно предусматривало фиксированное соотношение — 0,306 акции FWDI на одну акцию SkyAI.