ZeroStack вынесла на голосование выпуск акций в объёме 167% после сделки на $1 млрд

ZeroStack завершила приобретение MemeCore 19 августа. В обмен на 925 925 926 токенов MemeCore M ZeroStack получила 3,5 млн обыкновенных акций и варранты на приобретение около 36,2 млн дополнительных акций. Стороны оценили токены в $1,08 каждый, а совокупное возмещение составило около $1 млрд. Правило 5635 Nasdaq требует одобрения акционеров до того, как ZeroStack сможет выпустить варрантные акции сверх лимита в 19,99% акций. ZeroStack сообщила, что на 19 августа в обращении находилась 21 624 341 обыкновенная акция. Выпуск всех 36 198 294 варрантных акций увеличил бы число находящихся в обращении акций до 57 822 635 до учёта других опционов, варрантов, обратных выкупов или выпусков. На первоначальные акции не распространяется такой же период блокировки, а для варрантных акций блокировка может составлять до 10 лет. Регистрация перепродажи, поданная ZeroStack 21 августа, охватывает 54 609 992 акции, принадлежащие семи группам. Регистрация не означает, что владельцы продали акции, и ZeroStack не получит доходов от перепродажи. В документах указано расхождение в 1 акцию между Form 8-K и последующей формой S-3 в отношении количества варрантных акций.

Почему это важно: ZeroStack завершила покупку токенов MemeCore примерно на $1 млрд с использованием обыкновенных акций и предфинансированных варрантов. До выпуска варрантов, соответствующих примерно 167% текущего числа акций компании, требуется голосование акционеров.