Resumo: Bitcoin apaga ganhos da eleição enquanto ações de IA despencam

Este resumo aborda a reversão de quinta-feira nas ações e nas criptomoedas após os ganhos relacionados à eleição na quarta-feira. Na quarta-feira, as ações tiveram seu melhor pregão em três meses. O bitcoin voltou a superar US$ 80.800 na quarta-feira. O presidente Donald Trump comemorou os ganhos na Truth Social, dizendo que o mercado “acaba de atingir outra máxima recorde” e que os planos 401(k) estavam “nas alturas”.

O S&P 500 recuou 4,36% na quinta-feira, registrando seu pior pregão desde as tarifas do Dia da Libertação, em abril de 2025. O Nasdaq caiu 5,52%, encerrando o pregão mais de 10% abaixo do recorde do mês passado e entrando em correção. O Dow caiu 1.833 pontos. As ações dos EUA perderam US$ 3 trilhões em valor de mercado até o fechamento, superando a capitalização de todo o mercado de criptomoedas.

O ETF iShares Semiconductor caiu mais de 12%, registrando sua maior queda diária desde março de 2020. As ações da Micron recuaram 17,5%. As ações da AMD caíram 17,3%. As ações da Marvell recuaram 16,4%. As ações da Nvidia perderam 9,3%. Juntas, as Magnificent Seven perderam cerca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. O VIX chegou a 28,09 durante o pregão, sua maior leitura desde março.

As vitórias dos democratas inquietaram os investidores, embora o mesmo resultado eleitoral tivesse sustentado os mercados um dia antes. Vários estados vencidos pelos democratas têm oposição local ativa à construção de data centers. Na quinta-feira, investidores ajustaram os preços para refletir licenças mais demoradas e fiscalização mais rigorosa da expansão da infraestrutura de IA. Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote, disse: “Suspeitamos que haverá algum escrutínio sobre essa expansão agressiva da IA.” A probabilidade de um aumento dos juros em dezembro caiu de 82,7% para 70,1%.

O bitcoin caiu 5,4%, para US$ 75.871, ficando abaixo do nível em que era negociado antes da eleição. O Ethereum recuou 7,6%, para US$ 2.239, uma perda percentual maior do que a registrada pelo Nasdaq. O XRP caiu 9,8%. O Hyperliquid perdeu 4,9%. O índice CMC20 recuou 6,29%. Posições compradas em criptomoedas no valor de mais de US$ 1,1 bilhão foram liquidadas nas últimas 24 horas durante a onda de vendas. Os preços das criptomoedas se recuperaram ligeiramente durante a noite.

O Zcash recuou 0,8%, superando o desempenho do mercado em geral. O Monero caiu 2,2%, também superando o desempenho do mercado em geral. Os dois ativos continuaram em alta na semana. O Zcash acumula valorização de 146% no último ano. O Monero subiu 74% no mesmo período. O bitcoin caiu 26% no último ano. O Ethereum perdeu 34% no mesmo período. O autor de newsletters Tyler Warner argumentou que a demanda por ativos voltados à privacidade continuava forte.

Os ETFs de bitcoin registraram saídas líquidas de US$ 430 milhões na quinta-feira. Os ETFs de Ethereum tiveram saídas de US$ 100 milhões. O relatório de emprego de outubro será divulgado na sexta-feira.