SkyAI planeja recompra de até US$ 201 milhões com condição de preço do SOL que pode ser dispensada

A SkyAI planeja uma oferta pública de recompra com pagamento agregado máximo de aproximadamente US$ 201 milhões, sujeita aos termos finais e aos requisitos aplicáveis. A empresa de tesouraria de Solana listada na Nasdaq, anteriormente chamada Sharps Technology, afirma ter cerca de 80% do dinheiro necessário para a recompra planejada a US$ 3 por ação. A oferta proposta recompraria diretamente até 95% de cada classe especificada de valores mobiliários: ações ordinárias, warrants pré-financiados em dinheiro, warrants pré-financiados em criptomoedas e warrants de consultores estratégicos.

A SkyAI espera financiar as compras com dinheiro em caixa e recursos da venda de SOL. O comunicado da SkyAI afirma que a oferta não está sujeita a uma condição de financiamento, porque o dinheiro em caixa somado ao valor de mercado dos ativos digitais da SkyAI supera o preço máximo de compra. O valor de aproximadamente US$ 201 milhões é o limite máximo de pagamento proposto.

As condições previstas exigem que o preço de fechamento do SOL permaneça acima de US$ 100 durante todo o período da oferta. Pelo menos 50% de cada classe de valores mobiliários devem ser validamente ofertados e não retirados até o vencimento. Uma forte participação em uma classe não atenderia ao mínimo exigido para outra classe. Outras condições previstas tratam de restrições legais, suspensão geral das negociações e mudanças adversas relevantes nos mercados de ações ou de ativos digitais. As condições previstas também exigem que a empresa evite a exclusão da Nasdaq ou o cancelamento de seu registro nos termos do Exchange Act. A SkyAI afirma que pode dispensar essas condições, inclusive os requisitos de preço do SOL e de participação mínima. O não cumprimento das condições pode impedir a conclusão da oferta, a menos que a SkyAI as dispense.

A SkyAI espera iniciar a oferta por volta de 15 de outubro, com duração de 10 dias úteis, salvo se for prorrogada ou encerrada antecipadamente. Os detentores teriam o direito de retirar suas ofertas até o vencimento. A SkyAI espera ratear as compras dentro de qualquer classe se mais de 95% dessa classe forem validamente ofertados e não retirados. Os documentos definitivos da oferta estabeleceriam os termos e procedimentos finais. O documento enviado à SEC pela SkyAI em 13 de outubro alerta que a oferta pode nunca ser iniciada.

O pagamento em dinheiro encerraria a exposição dos detentores à tesouraria de SOL e à estratégia operacional da SkyAI por meio dos valores mobiliários efetivamente comprados. Os valores mobiliários mantidos continuariam a expor seus detentores à SkyAI, mesmo que a oferta fosse concluída. A SkyAI afirma que pretende continuar desenvolvendo uma plataforma financeira de IA.

O documento enviado à SEC pela SkyAI em 13 de outubro informou que a empresa manteve aproximadamente 600.000 SOL. O comunicado da SkyAI de 11 de outubro havia informado que a empresa manteve aproximadamente 1 milhão de SOL após vendas recentes de cerca de 1 milhão de SOL, aproximadamente metade de sua tesouraria. As divulgações informam saldos reportados, sem detalhamento datado das transações subjacentes. A SkyAI vendeu 135.399 SOL no primeiro semestre de 2026 para ajudar a financiar suas operações. A oferta pública de recompra planejada usaria recursos da tesouraria para pagar acionistas e detentores de warrants.

A SkyAI também afirmou que seu conselho rejeitou a proposta não vinculante mais recente da Forward Industries por considerar que ela subavaliava a SkyAI. A proposta da Forward Industries de 15 de setembro permitia que os detentores escolhessem dinheiro, ações ou ambos. A proposta vinculava o valor a uma proporção fixa de 0,306 ação da FWDI por ação da SkyAI.