ZeroStack、発行済み株式の167％相当の株式発行をめぐり議決へ

ZeroStackは8月19日、MemeCoreの買収を完了した。ZeroStackは、MemeCore Mトークン925,925,926枚を受け取り、普通株式350万株と、追加で約3,620万株を取得できるワラントの発行を対価とした。両当事者はトークンを1枚当たり1.08ドルと評価し、対価の総額は約10億ドルとなった。ナスダック上場規則5635は、ZeroStackが19.99％の株式発行上限を超えるワラント株式を発行する前に、株主の承認を得るよう求めている。ZeroStackは、8月19日時点で普通株式21,624,341株が発行済みだったと報告した。36,198,294株のワラント株式をすべて発行した場合、その他のオプション、ワラント、自社株買い、発行を考慮しなければ、発行済み株式数は57,822,635株に増える。最初に発行された株式には同じロックアップは適用されない一方、ワラント株式には最長10年のロックアップが設定される可能性がある。ZeroStackが8月21日に提出した再売却登録書類は、7つのグループが保有する54,609,992株を対象としている。登録されたことは保有者が株式を売却したことを意味せず、ZeroStackが再売却の売却代金を受け取ることもない。提出書類には、ワラント株式数についてForm 8-Kと後に提出されたS-3の間に1株の差異がある。

なぜ重要か: ZeroStackは普通株式とプレファンド・ワラントを使い、約10億ドル相当のMemeCoreトークンの買収を完了した。現在の発行済み株式数の約167％に相当するワラントを発行する前に、株主投票が必要となる。