SkyAI pianifica un riacquisto fino a 201 milioni di dollari con una condizione sul prezzo di SOL a cui può rinunciare

SkyAI pianifica un'offerta pubblica di acquisto con un esborso complessivo massimo di circa 201 milioni di dollari, subordinato ai termini definitivi e ai requisiti applicabili. La società di tesoreria in Solana quotata al Nasdaq, in precedenza denominata Sharps Technology, afferma di avere circa l'80% della liquidità necessaria per il riacquisto previsto al prezzo di 3 dollari per azione. L'offerta proposta riacquisterebbe direttamente fino al 95% di ciascuna specifica classe di titoli: azioni ordinarie, warrant prefinanziati in contanti, warrant prefinanziati in criptovalute e warrant per consulenti strategici.

SkyAI prevede di finanziare gli acquisti con la liquidità disponibile e i proventi della vendita di SOL. Nell'annuncio, SkyAI afferma che l'offerta non prevede una condizione di finanziamento, perché la liquidità sommata al valore di mercato degli asset digitali di SkyAI supera il prezzo massimo di acquisto. La cifra di circa 201 milioni di dollari rappresenta il limite massimo dell'esborso proposto.

Le condizioni previste richiedono che il prezzo di chiusura di SOL rimanga sopra i 100 dollari per tutta la durata dell'offerta. Alla scadenza, almeno il 50% dei titoli di ciascuna classe dovrà essere stato validamente conferito e non ritirato. Un'adesione elevata per una classe non soddisferebbe il requisito minimo per un'altra classe. Altre condizioni previste riguardano vincoli legali, una sospensione generale delle negoziazioni e cambiamenti sfavorevoli rilevanti sui mercati azionari o degli asset digitali. Le condizioni previste richiedono inoltre che SkyAI eviti la revoca della quotazione al Nasdaq o la cancellazione della registrazione ai sensi dell'Exchange Act. SkyAI afferma di poter rinunciare a queste condizioni, compresi i requisiti sul prezzo di SOL e sull'adesione minima. Se le condizioni non fossero soddisfatte, l'operazione potrebbe non essere completata, a meno che SkyAI non vi rinunci.

SkyAI prevede di avviare l'offerta il 15 ottobre o intorno a tale data, per un periodo di 10 giorni lavorativi, salvo proroga o chiusura anticipata. Gli investitori avrebbero il diritto di ritirare l'adesione fino alla scadenza. SkyAI prevede di ripartire proporzionalmente gli acquisti all'interno di ciascuna classe qualora venga validamente conferito e non ritirato più del 95% dei titoli di quella classe. I documenti definitivi dell'offerta stabilirebbero i termini e le procedure finali. Nel documento depositato il 13 ottobre presso la SEC, SkyAI avverte che l'offerta potrebbe non essere mai avviata.

Il pagamento in contanti porrebbe fine all'esposizione degli investitori alla tesoreria in SOL e alla strategia operativa di SkyAI attraverso i titoli effettivamente acquistati. I titoli non riacquistati continuerebbero a esporre gli investitori a SkyAI anche in caso di completamento dell'offerta. SkyAI afferma di voler continuare a sviluppare una piattaforma finanziaria basata sull'IA.

Nel documento depositato il 13 ottobre presso la SEC, SkyAI ha dichiarato di detenere circa 600.000 SOL. Nell'annuncio dell'11 ottobre, SkyAI aveva dichiarato di detenere circa 1 milione di SOL dopo recenti vendite per circa 1 milione di SOL, pari a circa la metà della sua tesoreria. Le comunicazioni riportano i saldi dichiarati senza fornire una ripartizione per data delle transazioni sottostanti. SkyAI ha venduto 135.399 SOL nel primo semestre del 2026 per contribuire a finanziare le attività operative. L'offerta pubblica di acquisto prevista utilizzerebbe le risorse di tesoreria per pagare gli azionisti e i titolari di warrant.

SkyAI ha inoltre dichiarato che il consiglio di amministrazione ha respinto l'ultima proposta non vincolante di Forward Industries, giudicandola sottovalutativa. La proposta del 15 settembre di Forward Industries consentiva ai titolari di scegliere tra contanti, azioni o una combinazione dei due. La proposta legava il valore a un rapporto fisso di 0,306 azioni FWDI per ogni azione SkyAI.