ETF su BNB raccoglie 99 milioni di dollari a ottobre, quasi tutti prima dell'hack di Binance

I dati di SoSoValue mostrano che l'ETF su BNB di VanEck ha ricevuto 99 milioni di dollari a ottobre, portando BNB al primo posto tra gli ETF spot su criptovalute quotati negli Stati Uniti monitorati da SoSoValue. SoSoValue ha registrato afflussi per 35 milioni di dollari nei fondi su NEAR. I fondi su XRP hanno attirato 19 milioni di dollari, secondo gli stessi dati. Gli ETF su Solana hanno invece registrato deflussi per 144 milioni di dollari.

Il fondo di VanEck, negoziato con il ticker VBNB, ha generato tutti gli afflussi di ottobre della categoria BNB. I dati giornalieri di SoSoValue mostrano che circa 97 milioni di dollari sono arrivati il 2 ottobre, pari al 98,8% degli afflussi netti di ottobre e settimane prima dell'attacco a Binance. SoSoValue indicava un patrimonio del fondo di circa 3 milioni di dollari al 1° ottobre. Il patrimonio del fondo ha raggiunto 100 milioni di dollari il 2 ottobre. Il 5 ottobre ammontava a 103 milioni di dollari. Tra i flussi successivi figura un afflusso di circa 1 milione di dollari il 9 ottobre. Il 15 ottobre gli investitori hanno ritirato 285.000 dollari.

VanEck ha lanciato VBNB il 28 maggio per offrire agli investitori statunitensi un'esposizione a BNB attraverso un prodotto negoziato in borsa. VBNB mantiene BNB separato da Binance tramite depositari qualificati, tra cui Anchorage Digital e BitGo. Le azioni di VBNB offrono un'esposizione al token, non la proprietà dell'exchange.

Binance ha reso noto che il 29 ottobre, intorno alle 20:05 UTC, era stato compromesso un hot wallet, causando un furto di criptovalute record, stimato in 6,3 miliardi di dollari. Binance ha detto che l'exchange avrebbe coperto la perdita con fondi aziendali e con il suo Secure Asset Fund for Users. Binance ha inoltre detto che l'exchange stava collaborando con gli emittenti e gli investigatori per congelare gli asset rubati. Binance ha dichiarato che i congelamenti on-chain avevano messo al sicuro circa 3 miliardi di dollari. Entro il 1° novembre, Binance aveva riferito di aver sostituito circa il 95% degli asset colpiti, continuando ad acquistare i token più difficili da reperire. Binance ha iniziato a ripristinare i prelievi per fasi il 1° novembre. Binance ha detto che l'aumento iniziale dei prelievi si era successivamente attenuato.

Il patrimonio di VBNB è sceso da 98 milioni di dollari il 29 ottobre a 92 milioni il 30 ottobre, nonostante i forti afflussi mensili del fondo. Anche le variazioni del prezzo di mercato di BNB incidono sul valore del patrimonio, quindi il calo non indica necessariamente rimborsi dell'ETF.

Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato deflussi per circa 643 milioni di dollari il 30 ottobre, ultimo giorno di contrattazioni del mese, trasformando un saldo positivo da inizio mese in deflussi netti mensili per 515 milioni di dollari. I fondi su Bitcoin erano avviati verso il terzo mese consecutivo di afflussi. Il cambiamento è seguito a quattro sessioni di contrattazione consecutive con afflussi negli ETF su Bitcoin. Ecoinometrics, società di ricerca su Bitcoin, aveva avvertito che gli acquisti non erano sufficienti a stabilire una domanda sostenuta. Ecoinometrics ha detto che le vendite improvvise avevano messo in luce la vulnerabilità del mercato a un nuovo shock. Ecoinometrics ha detto che gli investitori negli ETF vendevano anziché comprare dopo i cali dei prezzi e che la prima perturbazione significativa aveva cancellato la timida ripresa di ottobre.

Bitcoin è sceso sotto gli 80.000 dollari dopo la violazione ai danni di Binance. La domanda di ETF era già debole prima della violazione, rendendo difficile individuare nell'attacco l'unica causa di ogni rimborso. Gli ETF su Ethereum hanno perso 1,61 miliardi di dollari a ottobre, il maggiore deflusso mensile dall'avvio delle negoziazioni dei fondi spot statunitensi su Ether, nel luglio 2024.

La prima settimana completa di contrattazioni di novembre fornirà una misura più attendibile della domanda per il fondo su BNB dopo la violazione. In un aggiornamento del 2 novembre, Binance ha detto che era stata completata la prova a conoscenza zero relativa a tutti e dieci i token inclusi nell'istantanea delle riserve del 31 ottobre. Binance ha ribadito che era stato sostituito circa il 95% dell'importo interessato e che proseguivano gli acquisti degli asset rimanenti. Binance prevede di effettuare un'istantanea delle riserve più ampia il 4 novembre. Binance stima che la generazione della prova successiva richiederà dalle 40 alle 50 ore.