SkyAI berencana membeli kembali sekuritas hingga 201 juta dolar AS dengan syarat harga SOL yang dapat dikesampingkan

SkyAI berencana melakukan penawaran tender dengan pembayaran agregat maksimum sekitar 201 juta dolar AS, bergantung pada ketentuan final dan persyaratan yang berlaku. Perusahaan treasury Solana yang terdaftar di Nasdaq itu, yang sebelumnya bernama Sharps Technology, mengatakan memiliki sekitar 80% dari dana tunai yang dibutuhkan untuk rencana pembelian kembali pada harga 3 dolar AS per saham. Penawaran tender yang diusulkan akan membeli kembali secara langsung hingga 95% dari setiap kelas sekuritas yang ditentukan: saham biasa, waran prapendanaan tunai, waran prapendanaan mata uang kripto, dan waran penasihat strategis.

SkyAI memperkirakan akan mendanai pembelian dengan kas yang tersedia dan hasil penjualan SOL. Pengumuman SkyAI menyebutkan penawaran itu tidak memiliki syarat pendanaan karena kas ditambah nilai pasar aset digital SkyAI melebihi harga pembelian maksimum. Angka sekitar 201 juta dolar AS merupakan batas maksimum pembayaran yang diusulkan.

Syarat yang diperkirakan berlaku mengharuskan harga penutupan SOL tetap di atas 100 dolar AS selama periode penawaran. Setidaknya 50% dari setiap kelas sekuritas harus ditenderkan secara sah dan tidak ditarik sebelum masa penawaran berakhir. Partisipasi tinggi dalam satu kelas tidak akan memenuhi batas minimum untuk kelas lainnya. Syarat lain yang diperkirakan berlaku mencakup tidak adanya pembatasan hukum, suspensi perdagangan secara umum, serta perubahan material merugikan di pasar ekuitas atau aset digital. Syarat yang diperkirakan berlaku juga mengharuskan SkyAI terhindar dari delisting Nasdaq atau deregistrasi berdasarkan Exchange Act. SkyAI mengatakan dapat mengesampingkan syarat-syarat tersebut, termasuk syarat harga SOL dan partisipasi minimum. Syarat yang tidak terpenuhi dapat menghalangi penyelesaian penawaran, kecuali SkyAI mengesampingkannya.

SkyAI memperkirakan penawaran dimulai pada atau sekitar 15 Oktober dan berlangsung selama 10 hari kerja, kecuali diperpanjang atau dihentikan lebih awal. Pemegang sekuritas berhak menarik penawaran mereka hingga masa penawaran berakhir. SkyAI memperkirakan akan melakukan pembelian secara prorata dalam kelas mana pun jika lebih dari 95% sekuritas kelas tersebut ditenderkan secara sah dan tidak ditarik. Dokumen penawaran final akan menetapkan ketentuan dan prosedur akhir. Pengajuan SkyAI ke SEC pada 13 Oktober memperingatkan bahwa penawaran itu mungkin tidak akan pernah dimulai.

Pembayaran tunai akan mengakhiri eksposur pemegang sekuritas terhadap treasury SOL dan strategi operasional SkyAI melalui sekuritas yang benar-benar dibeli. Sekuritas yang tetap dimiliki akan membuat pemegangnya tetap memiliki eksposur terhadap SkyAI meskipun penawaran selesai. SkyAI mengatakan berencana terus membangun platform keuangan berbasis AI.

Pengajuan SkyAI ke SEC pada 13 Oktober melaporkan bahwa sekitar 600.000 SOL masih dimiliki. Pengumuman SkyAI pada 11 Oktober sebelumnya melaporkan sekitar 1 juta SOL masih dimiliki setelah penjualan sekitar 1 juta SOL baru-baru ini, atau kira-kira setengah dari treasury SkyAI. Pengungkapan tersebut menyajikan saldo yang dilaporkan tanpa rincian bertanggal mengenai transaksi yang mendasarinya. SkyAI menjual 135.399 SOL pada paruh pertama 2026 untuk membantu mendanai operasional. Rencana penawaran tender itu akan menggunakan sumber daya treasury untuk membayar pemegang saham dan pemegang waran.

SkyAI juga mengatakan dewannya menolak proposal nonmengikat terbaru Forward Industries karena menilai proposal itu meremehkan nilai SkyAI. Proposal Forward Industries pada 15 September memperbolehkan pemegang sekuritas memilih menerima uang tunai, saham, atau keduanya. Proposal itu mengaitkan nilai dengan rasio tetap 0,306 saham FWDI untuk setiap saham SkyAI.