Aave restreint le marché tBTC de 136 millions de dollars après la suspension des rachats par Threshold

Aave a restreint les dépôts supplémentaires de tBTC et les emprunts adossés à ce jeton après que Threshold Network a suspendu l'émission de tBTC et les rachats en bitcoins. Threshold a interrompu le pont Bitcoin pour des opérations de maintenance de sécurité dont les motifs n'ont pas été divulgués, incitant les protocoles de prêt décentralisés à réduire leur exposition. Un avis de gouvernance du 31 octobre indique que le multisig Guardian d'Aave a imposé cette restriction à 10 h 01 UTC. Le marché détenait alors environ 1 760 tBTC, valorisés à 136,6 millions de dollars, soit environ 42 % de l'offre de tBTC en circulation.

Dans une mise à jour de sécurité publiée le 31 octobre, Threshold a indiqué que les portefeuilles du pont détenaient environ 4 320 BTC pour couvrir les 4 185 tBTC en circulation. Les réserves dépassaient l'offre en circulation d'environ 135 BTC. Threshold a déclaré que tBTC restait entièrement couvert et qu'aucun fonds n'avait été perdu. Threshold a également indiqué que les enquêteurs n'avaient trouvé aucune émission non autorisée. L'entreprise a décrit la situation comme maîtrisée et a déclaré que les opérations du pont reprendraient après les mesures correctives. Threshold n'a toutefois ni précisé le problème de sécurité en cause ni annoncé de date de réouverture.

Les tBTC existants peuvent toujours circuler sur Ethereum et les réseaux de couche 2, malgré la suspension des nouveaux dépôts de bitcoins, de l'émission de tBTC et des demandes de rachat. Les transactions en attente seront traitées une fois les opérations du pont reprises. Threshold a exhorté les utilisateurs à ne pas envoyer de bitcoins à des adresses de dépôt générées précédemment et à ne pas soumettre de nouveau les transactions en attente. Threshold a promis une nouvelle mise à jour de sécurité dans les 24 heures suivant l'annonce du 31 octobre, ou plus tôt si la situation évoluait.

LlamaRisk, prestataire de services de gestion des risques d'Aave, a recommandé de geler immédiatement tBTC sur le marché Core Ethereum V3 d'Aave après la suspension du pont. Cette restriction empêche les dépôts supplémentaires de tBTC et l'utilisation de tBTC pour accroître la capacité d'emprunt. Le gel ne concerne que la réserve tBTC du marché Core Ethereum. Les marchés tBTC d'Aave sur Base et Arbitrum étaient déjà gelés à la suite de précédentes vagues de retrait d'actifs. Les utilisateurs déjà présents peuvent toujours rembourser leurs prêts et retirer les garanties éligibles. Les liquidations se poursuivent selon les paramètres de risque déjà en vigueur. LlamaRisk a indiqué que les positions de garantie et la liquidité sur le marché secondaire resteraient sous surveillance avant qu'il ne recommande le rétablissement des opérations normales d'Aave. Ce jeton permet aux détenteurs de bitcoins d'utiliser des garanties adossées au bitcoin pour obtenir des prêts dans la finance décentralisée.

Dans une déclaration du 31 octobre, Gauntlet a fait état d'une exposition d'environ 704 000 USDC via le coffre-fort USDC Core d'Ethereum Morpho à un marché garanti par des collatéraux en tBTC. Gauntlet a ajouté ce marché à une liste d'exclusion d'urgence. Gauntlet a retiré environ 65 000 USDC de liquidités disponibles, laissant environ 640 000 USDC fournis au marché. Gauntlet a averti que la suspension des rachats pourrait nuire à la liquidité de tBTC sur le marché secondaire et à la capacité des prêteurs à sortir de leurs positions en cas de liquidation.

Les détenteurs qui souhaitent obtenir des bitcoins natifs doivent trouver des acheteurs sur le marché secondaire tant que le mécanisme de rachat de Threshold est indisponible. Une forte baisse de la liquidité ou une décote par rapport au bitcoin pourrait compliquer les liquidations de garanties, en particulier sur les marchés de prêt fortement exposés à tBTC.