Genius Group busca una tesorería de bitcoin de 827 millones de dólares tras vender todos sus bitcoin para pagar deuda

Genius Group propuso una oferta de acciones preferentes perpetuas por 12,5 millones de dólares para reactivar una tesorería de bitcoin con un objetivo de 827 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2031. Genius Group informó de que vendió los bitcoin que le quedaban y reembolsó 8,5 millones de dólares de deuda en abril. La captación inicial cubriría el 1,51% del objetivo. Antes de cualquier asignación distinta de bitcoin, aún habría que financiar al menos 814,5 millones de dólares. Genius Group dijo que los fondos se destinarían a su tesorería de bitcoin, una cartera de IA y una reserva en dólares que cubriría unos 18 meses de dividendos preferentes. Genius Group aún no ha fijado la tasa de dividendo ni los porcentajes de asignación. Por tanto, no puede calcularse la compra inicial de bitcoin. Genius Group espera que el valor sea no convertible y pague una tasa mensual variable. La empresa aún no ha determinado el precio de emisión, el tamaño final, el calendario, la estructura ni la cotización en bolsa. Las condiciones siguen sujetas a la aprobación del consejo, a la normativa sobre valores y a las condiciones del mercado. El instrumento propuesto no añadiría acciones ordinarias en el momento de su emisión. Los titulares de acciones preferentes tendrían prioridad sobre los accionistas ordinarios mediante derechos mensuales sobre dividendos y en caso de liquidación. Genius Group no puede medir el coste en efectivo hasta determinar la tasa y el importe vendido. Genius Group también cuenta con un registro shelf de 1.200 millones de dólares que entró en vigor en julio de 2025. El registro permite vender valores a lo largo del tiempo, pero no representa capital comprometido por inversores. Un suplemento del folleto de abril de 2026 cubrió una oferta pública de aproximadamente 8 millones de dólares al amparo de ese registro. El último informe anual auditado de Genius Group mostró 2,42 millones de dólares en efectivo. Una actualización de agosto comunicó unos activos netos no auditados de 106,6 millones de dólares en junio y ninguna deuda con terceros. La actualización no proporcionó el saldo de caja actual. Al precio del bitcoin de hoy, cercano a 79.911 dólares, 12,5 millones de dólares equivalían aproximadamente a 156 BTC. El objetivo de 827 millones de dólares equivalía a unos 10.349 BTC. Genius Group necesitaría realizar nuevas ventas de acciones preferentes o recurrir a otra financiación, más allá de la oferta inicial, para cubrir la brecha. Cada ronda de financiación dependería de la demanda de los inversores. Los futuros documentos de oferta tendrían que mostrar la tasa, el precio, el tamaño y la asignación.