Aave restringe el mercado de tBTC de 136 millones de dólares tras la suspensión de los canjes por Threshold

Aave restringió los depósitos adicionales de tBTC y los préstamos respaldados por el token después de que Threshold Network suspendiera la emisión de tBTC y los canjes por Bitcoin. Threshold detuvo el puente de Bitcoin por tareas de mantenimiento de seguridad no especificadas, lo que llevó a los protocolos de préstamos descentralizados a reducir su exposición. Un aviso de gobernanza del 31 de octubre señaló que la multifirma de guardianes de Aave impuso la restricción a las 10:01 UTC. En ese momento, el mercado tenía aproximadamente 1.760 tBTC, valorados en 136,6 millones de dólares, equivalentes a cerca del 42 % de los tBTC en circulación.

La actualización de seguridad de Threshold del 31 de octubre indicó que las carteras del puente contenían aproximadamente 4.320 BTC para respaldar 4.185 tBTC en circulación. Las reservas superaban la oferta en circulación en unos 135 BTC. Threshold dijo que tBTC seguía totalmente respaldado y que no se habían perdido fondos. También afirmó que los investigadores no habían encontrado emisiones no autorizadas. Threshold describió la situación como contenida y dijo que las operaciones del puente se reanudarían tras las medidas correctivas. Sin embargo, no ha identificado el problema de seguridad concreto ni anunciado una fecha para reabrir.

Los tBTC existentes aún pueden moverse entre Ethereum y las redes de capa 2 pese a la suspensión de los nuevos depósitos de Bitcoin, la emisión y las solicitudes de canje. Las transacciones pendientes se procesarán cuando se reanuden las operaciones del puente. Threshold instó a los usuarios a no enviar Bitcoin a direcciones de depósito generadas anteriormente ni volver a presentar transacciones pendientes. Threshold prometió otra actualización de seguridad dentro de las 24 horas posteriores al anuncio del 31 de octubre, o antes si cambiaban las circunstancias.

LlamaRisk, proveedor de servicios de riesgo de Aave, recomendó congelar de inmediato tBTC en el mercado Core de Ethereum V3 de Aave tras la suspensión del puente. La restricción impide realizar depósitos adicionales de tBTC y usarlo para ampliar la capacidad de préstamo. La congelación afecta únicamente a la reserva de tBTC de Ethereum Core. Los mercados de tBTC de Aave en Base y Arbitrum ya estaban congelados por rondas anteriores de retirada de activos. Los usuarios actuales pueden seguir pagando préstamos y retirando garantías admisibles. Las liquidaciones continúan conforme a los parámetros de riesgo ya establecidos. LlamaRisk dijo que seguiría evaluando las posiciones de garantía y la liquidez en el mercado secundario antes de recomendar que Aave reanudara sus operaciones normales. El token permite a los titulares de Bitcoin usar garantías respaldadas por Bitcoin para obtener préstamos de finanzas descentralizadas.

En un comunicado del 31 de octubre, Gauntlet reveló una exposición de aproximadamente 704.000 USDC a través de la bóveda Ethereum Morpho USDC Core, vinculada a un mercado respaldado por garantías en tBTC. Gauntlet añadió el mercado a una lista de exclusión de emergencia. Retiró aproximadamente 65.000 USDC de la liquidez disponible, con lo que quedaron unos 640.000 USDC suministrados al mercado. Gauntlet advirtió que la suspensión de los canjes podría perjudicar la liquidez de tBTC en el mercado secundario y la capacidad de los prestamistas para salir de sus posiciones durante las liquidaciones.

Los titulares que buscan Bitcoin nativo deben encontrar compradores en el mercado secundario mientras el mecanismo de canje de Threshold no esté disponible. Una pérdida sustancial de liquidez o un descuento en el precio respecto al Bitcoin podría complicar las liquidaciones de garantías, especialmente en mercados de préstamos con una exposición considerable a tBTC.