CleanCore schließt Aktienemission über 100 Millionen US-Dollar für den KI-Schwenk in Minnesota ab

CleanCore gab im Rahmen einer am 12. August abgeschlossenen Aktienemission 275.829.576 Angebotsaktien aus. Die Emission erzielte einen Bruttoerlös von etwa 100 Millionen US-Dollar. Der Prospekt schätzt den Nettoerlös auf rund 92 Millionen US-Dollar. Die Emission umfasste eine Platzierungs- und Beratungsgebühr von 8 Millionen US-Dollar. Die Zahl der ausstehenden Stammaktien stieg von 226.260.684 auf 502.090.260. Dieser Anstieg entspricht einer Verwässerung von 121,9 %. CleanCore verkaufte am 20. Juli nahezu alle 463 Millionen DOGE. Der Verkauf brachte für das KI-Infrastruktursegment rund 33,4 Millionen US-Dollar ein. CleanCore hat Verpflichtungen von bis zu 500 Millionen US-Dollar für das Joint Venture in Minnesota. Das Venture verfügt über ein anfängliches Budget von 479 Millionen US-Dollar. Die Einreichung sah eine anfängliche Einlage von 40 Millionen US-Dollar vor. In den Offenlegungen wurden diese Zahlungen nicht dokumentiert. CleanCore meldete später rund 140 Millionen US-Dollar an Projektkapital, das eingezahlt oder zugesagt worden war. Die Offenlegungen glichen diese Zahl nicht ab. Vorausfinanzierte Warrants beziehen sich auf 124.170.424 Aktien. Anleger-Warrants beziehen sich auf bis zu 400 Millionen Aktien. Die Ausübung aller Angebots-Warrants könnte die ausschließlich aus dem Angebot resultierende Aktienzahl auf 1.026.260.684 erhöhen. Dieses Szenario bleibt bedingt und stellt keine vollständig verwässerte Aktienzahl für das gesamte Unternehmen dar. Die vorausfinanzierten Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,0001 US-Dollar und verfallen nicht. Die Anleger-Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,25 US-Dollar und verfallen nach fünf Jahren.